Cómo utilizar Claude AI para tu pequeña empresa: la guía completa

Por Thomas Echezabal, formador de IA en Claude, thomasknows.ai

Puntos clave

• Claude no es una sola función. Se trata de seis funciones que funcionan conjuntamente como un sistema: Proyectos, Conectores, Habilidades, Cowork, Tareas programadas y Modo de investigación.
• Los proyectos proporcionan a Claude información permanente sobre una empresa. Tus propuestas, listas de precios, tono de marca y historial de clientes se cargan antes de que comience cada conversación.
• Conectores: permiten integrar Claude con el correo electrónico, el calendario, el CRM, la gestión de proyectos y otras muchas aplicaciones que ya utiliza la empresa.
• Las habilidades guardan conjuntos de instrucciones reutilizables para que los flujos de trabajo se mantengan coherentes en todas las tareas.
• Cowork se encarga de tareas complejas que nunca te atreverías a realizar en un chat. Describe lo que necesitas, aprueba el plan y Claude lo llevará a cabo paso a paso: leerá archivos, realizará análisis, creará los resultados esperados y guardará el trabajo terminado en tu unidad de disco.
• Las tareas programadas ejecutan flujos de trabajo automáticamente a intervalos fijos sin que tengas que estar pendiente de ellas.
• El modo de investigación genera informes estructurados con referencias en menos de 15 minutos.
• No hace falta saber programar. Todo funciona con un lenguaje sencillo. Con solo 15 minutos de configuración el primer día, obtendrás resultados repetibles a partir del día 14.

¿Qué es Claude AI?

Claude AI es un asistente creado por Anthropic que va más allá del simple chat. Se conecta a tus aplicaciones empresariales, lee tus archivos, sigue instrucciones reutilizables, ejecuta tareas de varios pasos y entrega el trabajo terminado —propuestas, informes, seguimientos, investigaciones— sin necesidad de programar ni realizar configuraciones técnicas.

Una vez configurado, Claude funciona más como un servicio de apoyo administrativo que como un chatbot. Conoce a tus clientes, sigue tus formatos, extrae información de tus herramientas y funciona según un horario establecido, de modo que el negocio sigue funcionando incluso cuando tú estás centrado en otras cosas.

Imagina que es lunes por la mañana. Abres la aplicación Claude Desktop y ya te espera un resumen de una página: tu agenda para la semana, las propuestas redactadas a partir de las llamadas de análisis del viernes y una lista de correos electrónicos de clientes que aún requieren respuesta. Tú no has recopilado nada de eso. Una tarea programada, extraída del contexto del cliente, ya se había cargado en tu proyecto antes de que te sentaras.

Así es como funcionan estas seis funciones cuando se combinan. En el resto de esta guía se analiza cada una de ellas y se explica cómo configurarlas.

Aquí tienes el resumen de dos minutos de Anthropic:

Vídeo: ¿Qué es Claude? — de Anthropic Academy

Cómo obtener mejores resultados

La calidad de lo que genera Claude depende totalmente de cómo se le dé la indicación. Una indicación imprecisa da lugar a una respuesta imprecisa. Una indicación concreta da lugar a un resultado que realmente se puede enviar.

«Escríbeme un correo electrónico» genera un texto genérico. «Escribe un correo electrónico de seguimiento al propietario de un restaurante que preguntó por nuestro paquete mensual de contabilidad. Que no supere las 150 palabras. Que sea amable pero profesional. Menciona que incluimos la gestión de nóminas» genera un texto listo para usar.

Toda buena consigna consta de tres partes:

1. Pon en contexto la situación. ¿Quién eres y para qué es esto? «Dirijo una empresa de contabilidad que presta servicios a restaurantes en Miami. Esto es para hacer un seguimiento a un cliente potencial que preguntó por nuestro paquete mensual».
2. Define la tarea. ¿Qué debe hacer Claude? Escribir, analizar, comparar, resumir. Sé específico sobre lo que quieres que te devuelva.
3. Especifica las normas. Tono, extensión, formato, ejemplos. «Que no supere las 150 palabras. Que sea un texto cordial pero profesional. Menciona que incluimos la nómina».

También puedes subir archivos directamente a la conversación —propuestas, hojas de cálculo, correos electrónicos de clientes— y Claude los utilizará como contexto para su respuesta. Activa la búsqueda en la web o las fuentes de datos conectadas desde el menú de búsqueda y herramientas cuando Claude necesite información actualizada que no tengas a mano.

Estos son los cinco problemas con los que te encontrarás con más frecuencia:

Resultado genérico: Claude no conoce tu negocio a menos que se lo digas. Una sola frase de contexto lo cambia todo. «Tengo una empresa de contabilidad que presta servicios a restaurantes en Miami» basta para cambiar por completo el tono.

Tono incorrecto: No digas «tono profesional». Eso no significa nada para una IA. Pega un correo electrónico que hayas escrito anteriormente y di: «imita este estilo».

Demasiado largo o demasiado corto: díselo. «Envíame un correo de tres frases» o «Escribe una propuesta de dos páginas con una tabla de precios». Claude sigue bien las instrucciones sobre la extensión.

Algo no cuadra: A veces pasa. Pídele a Claude que te explique su razonamiento. Para análisis financieros complejos, activa el modo de reflexión avanzada. La regla: revisa siempre todo lo que se envíe a un cliente.

Claude rechaza una solicitud razonable: Añade contexto sobre por qué lo necesitas. «Soy contable y necesito entender cómo funciona la clasificación de gastos para la declaración de impuestos de mi cliente» te permite superar los filtros. Esto ocurre con menos frecuencia que hace un año, pero sigue sucediendo.

Considera la primera respuesta como un borrador. El verdadero valor reside en el intercambio de opiniones. «Haz que la introducción sea más directa». «Añade una sección sobre los precios». «Redúcelo a la mitad». Ahí es donde el resultado mejora.

En esta guía se explica cómo empezar a utilizar Claude de forma eficaz, desde la configuración hasta obtener tu primer resultado real:

Vídeo: Tu primera conversación con Claude — de Anthropic Academy

Es importante definir bien las indicaciones, y el resto de este tutorial de Claude AI se basa en ese fundamento. Los proyectos van un paso más allá: solo tienes que cargar el contexto una vez y ya no tendrás que volver a escribirlo cada vez.

Proyectos de Claude

El mayor desperdicio en el uso de la IA es tener que volver a explicar lo mismo una y otra vez. En cada nueva conversación, tienes que pegar los mismos cinco párrafos de contexto. Los proyectos solucionan eso de forma definitiva.

Un proyecto es un espacio de trabajo en el que subes una sola vez tus materiales de referencia: menú de servicios, listas de precios, propuestas anteriores y directrices de marca. Redactas instrucciones sobre el tono, el formato y las restricciones. Claude carga toda esta información antes de que comience cada conversación dentro de ese proyecto.

Iniciar una conversación dentro de un proyecto es como hablar con alguien que lleva meses trabajando contigo. No es como hablar con un desconocido al que tienes que poner al corriente desde cero cada vez. Creé mi propio proyecto de captación de clientes de consultoría en unos 20 minutos. Desde entonces, todas las propuestas han partido del mismo contexto sin que yo haya tenido que volver a explicar nada.

Proyectos en marcha

La propietaria de una agencia con 14 clientes creó un proyecto titulado «Propuestas para clientes» en el que incluyó su catálogo de servicios, la lista de precios y tres propuestas anteriores que le gustaban. Cuando un cliente potencial le envió un correo electrónico para solicitar un contrato mensual, pegó el mensaje y tuvo lista una propuesta personalizada para enviar en menos de diez minutos.

Un agente inmobiliario hizo algo parecido. Subió las normas de formato del MLS, datos sobre el barrio y cinco descripciones de anuncios que se vendieron rápidamente. Ahora, cada sábado antes de una jornada de puertas abiertas, introduce los datos de la propiedad y obtiene una descripción pulida que se ajusta a su estilo y a los requisitos del MLS.

Estos proyectos funcionan igual de bien en el ámbito de un equipo. En Claude for Work (el plan para equipos y empresas de Anthropic), los proyectos se pueden compartir con los compañeros de trabajo para que todos trabajen partiendo del mismo contexto.

Configuración de tu primer proyecto

Hay que seguir tres pasos:

1. Crea el proyecto. Haz clic en «Nuevo proyecto» y asígnale un nombre. En la descripción, explica a Claude qué es lo que quieres conseguir: «Redactar propuestas para clientes de mi empresa de contabilidad» o «Redactar descripciones de anuncios de propiedades residenciales en Coral Gables».
2. Añadir instrucciones. Aquí es donde se define cómo debe responder Claude en cada conversación de este proyecto. Especifica el tono, el nivel de especialización, las reglas de formato o cualquier restricción. Por ejemplo: «Escribe en un tono cordial pero profesional. Incluye siempre los precios en forma de tabla. Haz referencia a nuestro menú de servicios al enumerar los resultados esperados». Estas instrucciones se aplican automáticamente a todos los chats del proyecto.
3. Sube tus archivos. Añade los documentos a los que Claude debe hacer referencia: archivos PDF, hojas de cálculo, archivos CSV, documentos de Word o conecta tu cuenta de Google Drive. Todo lo que subas estará disponible en todas las conversaciones del proyecto. Tu catálogo de servicios, propuestas anteriores, directrices de marca, listas de precios... Súbelos una sola vez y Claude los utilizará como referencia en todo momento.

Hay algo que debes tener en cuenta: los archivos que se suben a la base de conocimientos del proyecto se comparten en todos los chats de ese proyecto. Si necesitas hacer referencia a algo solo en una conversación concreta —como un correo electrónico específico de un cliente—, súbelo directamente en el chat. Así mantendrás tu base de conocimientos ordenada y centrada en los materiales que son relevantes para todas las tareas.

Así es como se ve la configuración completa en la práctica:

Vídeo: Introducción a los proyectos en Claude — de Anthropic Academy

Si quieres una guía más detallada —que incluye qué subir, cómo redactar instrucciones personalizadas y qué evitar—, consulta el tutorial completo de Claude Projects.

Los proyectos proporcionan memoria a Claude. Pero aún espera a que le proporciones información. Los conectores permiten que Claude obtenga la información por sí mismo.

Conectores Claude

Los conectores integran a Claude directamente en las aplicaciones que ya utiliza la empresa: Gmail, Google Calendar, Notion, Slack y muchas otras. No solo para consultar datos, sino para realizar acciones. Busca archivos, recupera documentos, redacta respuestas, actualiza registros y ejecuta tareas en todas las aplicaciones conectadas.

¿Qué hacen realmente los conectores?

Cada conexión requiere una autorización explícita. Claude solo tiene acceso a lo que se le concede, nada más. Las más habituales son:

• Gmail: redacta respuestas a los correos electrónicos no leídos de tus clientes con tu propia voz, busca en los hilos de conversación y destaca todo aquello que requiera una respuesta
• Google Calendar: consultar el calendario, crear eventos, buscar franjas horarias libres para reuniones
• Google Drive: lee, busca y consulta documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin necesidad de descargar nada
• Notion: busca, lee y actualiza páginas, bases de datos y tableros de proyectos directamente
• Slack: resumir canales, redactar mensajes, extraer información de las conversaciones del equipo

Esos son los puntos de partida. Los conectores también funcionan con Asana, Jira, Linear, sistemas CRM y muchas otras herramientas, y la lista no deja de crecer porque el estándar subyacente es abierto. Si una aplicación se conecta, Claude puede trabajar con ella.

¿Cómo funcionan los conectores?

El estándar subyacente es abierto (quizá hayas oído hablar de él como «MCP»), lo que significa que siguen apareciendo nuevas conexiones de aplicaciones sin necesidad de esperar a que Anthropic desarrolle cada una de ellas. Explora el directorio completo en claude.ai/directory.

Cuando los conectores están activos, Claude decide cuándo utilizarlos en función de lo que le pidas. También puedes indicárselo explícitamente —«comprueba mi Gmail» o «recoge datos de Linear»— si quieres una fuente concreta.

Cómo configurar tu primer conector

1. Abre cualquier chat y haz clic en el botón «Buscar y herramientas» situado en la parte inferior de la ventana
2. Haz clic en Añadir conectores y explora por categoría: productividad, comunicación, desarrollo, negocios y mucho más
3. Elige una (empieza por Gmail) y sigue los pasos de inicio de sesión para conceder los permisos
4. Listo

Haz clic en cualquier conector activo para ver exactamente qué permisos tiene. Puedes activar o desactivar permisos individuales en cualquier momento.

Conectores en acción

Sin Connectors, tú eres el intermediario. Copias un correo electrónico, lo pegas en Claude, esperas una respuesta y luego vuelves a la aplicación para dar seguimiento. Con Connectors, Claude va directamente a la fuente: obtiene lo que necesita, cuando lo necesita, y trabaja con varias aplicaciones en una sola solicitud.

Un director financiero a tiempo parcial conectó a Claude con Gmail y Google Calendar. Antes de una reunión con un cliente, le pidió a Claude que consultara su agenda y le mostrara los hilos de correo electrónico recientes con ese cliente. Claude le proporcionó un resumen preparatorio con los puntos clave en menos de cinco minutos, sin necesidad de rebuscar en bandejas de entrada ni calendarios.

A continuación te ofrecemos una guía paso a paso sobre cómo configurar los conectores y empezar a utilizarlos:

Vídeo: Introducción a los conectores — de Anthropic Academy

Habilidades de Claude

Una habilidad es un conjunto de instrucciones, plantillas y flujos de trabajo que Claude carga automáticamente cuando reconoce la tarea. Una vez activada, Claude sigue esas reglas sin que tengas que repetirlas.

Así es como funciona en la práctica: cada mes, una contable elabora el mismo informe para los clientes: encabezado en la parte superior, resumen ejecutivo, gastos clasificados en una tabla, comparación interanual y notas sobre anomalías. Tener quince clientes significa explicar la misma estructura quince veces. Con una «Skill», solo tiene que explicarla una vez. A partir de ahí, Claude se encarga del resto.

¿Qué son realmente las habilidades?

Las habilidades pueden ser de dos tipos:

• Las Anthropic Skills han sido desarrolladas por Anthropic y se encargan de la creación de documentos. Cuando dices «crea una hoja de cálculo», Claude no se limita a introducir texto en las celdas. Crea fórmulas que funcionan, aplica el formato adecuado y genera tablas dinámicas operativas. Eso es gracias a una Anthropic Skill que funciona en segundo plano. Lo mismo ocurre con los documentos de Word, las presentaciones de PowerPoint y los archivos PDF.

• Las habilidades comunitarias son creadas y compartidas por otros usuarios. Preparación de llamadas de ventas, modelos financieros, calendarios de contenido. Explora el directorio en «Configuración» y activa aquellas que se adapten a tu trabajo.

¿Por qué son importantes las habilidades?

El cálculo es sencillo. Con 15 clientes y 40 minutos por informe, se dedican 10 horas al mes solo al formato. Con las instrucciones adecuadas para la tarea y el proyecto, que definan el formato exacto, cada informe pasa de 40 minutos a unos 15. Entre los 15 clientes, eso supone recuperar más de 6 horas cada mes.

La verdadera ventaja es que las habilidades se pueden reutilizar. Basta con configurar un flujo de trabajo una sola vez y Claude lo aplica automáticamente cada vez que reconoce una tarea que se ajusta a él.

Cómo empezar a utilizar Skills

1. Ve a Ajustes > Funciones en Claude y desplázate hasta la sección Habilidades
2. Echa un vistazo a las habilidades integradas y activa aquellas que se adapten a tu trabajo
3. Claude detecta cuándo se aplica una habilidad y sigue sus instrucciones automáticamente

¿Quieres ir más allá? Activa la skill Skill Creator y, a continuación, escribe «crear una nueva skill» en cualquier chat. Claude te preguntará qué flujo de trabajo debe gestionar la skill, qué la activa y qué la hace única. Responde a las preguntas, descarga el archivo de la skill y vuelve a subirlo en «Configuración». Todo el proceso dura unos minutos.

Si el resultado no es del todo correcto a la primera, vuelve al chat donde lo creaste y pídele a Claude que lo actualice. Descarga y vuelve a subir la versión actualizada.

Para aplicar reglas de formato personalizadas a todas las conversaciones de un proyecto, utiliza las instrucciones del proyecto (las que configuras en la sección «Proyectos» anterior). Las habilidades se encargan de las herramientas; las instrucciones del proyecto, de tus preferencias.

Claude Cowork

En una conversación normal con Claude, pegas un texto y recibes una respuesta. Cowork es diferente. Puede leer tus archivos, conectarse a tus aplicaciones, ejecutar varios pasos por sí mismo y entregar el trabajo terminado, no solo una respuesta.

Cowork se ejecuta en la aplicación Claude Desktop. Solo tienes que seleccionar una carpeta de tu ordenador y Claude leerá todo su contenido: archivos PDF, hojas de cálculo, documentos de Word e imágenes. Trabaja directamente con esos archivos y guarda el resultado final en el mismo lugar. Mientras se ejecuta, puede conectarse a tus aplicaciones, poner en marcha subagentes para trabajar en varias tareas a la vez y ejecutar código para el análisis de datos, todo ello dentro de una sola tarea.

Tú mantienes el control en todo momento. Cada tarea sigue el mismo proceso:

1. Describe lo que quieres obtener como resultado. Indica a Claude qué debe analizar, qué necesitas y dónde debe enviarse el resultado.
2. Revisa el plan. Claude te muestra lo que va a hacer antes de empezar. Puedes aprobarlo, modificarlo o reorientarlo.
3. Déjalo en marcha. Claude sigue el plan paso a paso. Puedes ver cómo avanza, hacer una pausa o intervenir en cualquier momento.
4. Revisa el resultado. Comprueba los archivos finales. Da tu opinión o solicita modificaciones.

Cowork en acción

Una autónoma tenía una carpeta llena de facturas desordenadas: con diferentes formatos de nomenclatura, sin organización y sin resumen. Le indicó a Cowork la carpeta y le pidió que renombrara todos los archivos por fecha y proveedor, que los clasificara en carpetas mensuales y que generara una hoja de cálculo con los totales y el estado de los pagos. Cowork le hizo algunas preguntas para aclarar detalles y, a continuación, se encargó de todo en menos de cinco minutos. El resultado fue una estructura de carpetas ordenada y una hoja de Excel funcional que podía reutilizar cada mes.

Lo probé primero en mi propia carpeta de facturas antes de recomendárselo a nadie; solo con la limpieza me ahorré una hora que habría dedicado a renombrar los archivos manualmente.

Otro ejemplo: el propietario de una agencia de marketing necesitaba un informe de rendimiento de YouTube Studio. En lugar de recopilar los datos manualmente, le pidió a Cowork que accediera a YouTube Studio, recopilara los datos analíticos y redactara un informe. Cowork abrió Chrome, accedió al panel de control y le entregó un resumen ya formateado.

El procedimiento es siempre el mismo: describe la tarea, responde a cualquier pregunta de aclaración, aprueba el plan y deja que Cowork se encargue. A continuación te ofrecemos una guía detallada:

Cómo Cowork consigue que el trabajo se haga

Cowork combina seis funciones en una sola tarea. A continuación te explicamos para qué sirve cada una:

• Operaciones con archivos: Claude lee y escribe archivos directamente en tu ordenador: hojas de cálculo, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, archivos PDF e imágenes. Sin necesidad de subirlos ni descargarlos. Funciona allí donde ya se encuentran tus archivos.
• Conectores: Los mismos conectores mencionados anteriormente en esta guía (Gmail, Calendar, Notion, Slack) también funcionan dentro de las tareas de Cowork. Claude puede extraer datos de las aplicaciones conectadas y utilizarlos como parte de un flujo de trabajo de varios pasos.
• Habilidades: Conjuntos de instrucciones reutilizables que se activan automáticamente dentro de las tareas de Cowork. Si tienes una habilidad para dar formato a los informes de los clientes, Cowork la aplica sin que se le pida.
• Subagentes: Cuando una tarea es demasiado grande para completarla de una sola vez, Cowork la divide en partes más pequeñas y asigna cada una de ellas a una instancia independiente de Claude que se ejecuta en paralelo. ¿Hay que revisar seis presentaciones de la competencia? Cowork puede asignar un agente por presentación, y cada uno extrae el posicionamiento, los precios y los diferenciadores al mismo tiempo. ¿Hay que conciliar facturas de varios clientes? Un agente por carpeta de cliente. Los resultados se coordinan en una única salida. Así es como Cowork gestiona el trabajo que llevaría horas si se hiciera paso a paso.
• Complementos: Conjuntos de habilidades, conectores y subagentes agrupados para una función específica. Un complemento de marketing conoce la estructura de los briefings de campaña. Un complemento de finanzas conoce el formato de los memorandos de inversión. Instálalos desde Configuración > Complementos con un solo clic.
• Análisis de datos: Cowork puede ejecutar código en tus archivos de forma local —tablas dinámicas, análisis de tendencias, detección de valores atípicos, gráficos—. Los resultados se guardan en tu carpeta.

Tareas programadas

Las tareas programadas convierten cualquier flujo de trabajo de Cowork en un proceso que se ejecuta automáticamente: a diario, semanalmente o con una periodicidad personalizada. Configúralo una vez, establece la programación y Claude se encarga de todo mientras tú te centras en otras tareas.

Una contable ha programado una tarea semanal que se ejecuta todos los viernes a las 16:00: Claude extrae las transacciones de la semana de su conector de contabilidad, clasifica todo lo que no está conciliado, señala las anomalías y guarda un resumen de una página en su carpeta de Drive. Para cuando termina la semana, el informe ya está listo. Yo he configurado algo similar para mis propias reuniones informativas de los lunes: el calendario, las tareas pendientes y los correos electrónicos que requieren respuesta antes del mediodía, todo ello recopilado automáticamente antes de que me ponga a trabajar.

Cómo funcionan las tareas programadas

Escribe /schedule en cualquier conversación de Cowork, o utiliza la sección «Tareas programadas» de la barra lateral (en el panel izquierdo de Claude Desktop). Claude te guiará a través de tres pasos: qué debe hacer la tarea, con qué frecuencia debe ejecutarse y en qué carpeta debe realizarse.

Hay algo que debes saber: el ordenador debe estar encendido, la aplicación Claude Desktop debe estar abierta y necesitas conexión a Internet. Si tu portátil está cerrado dentro del bolso, la tarea queda en espera. No se trata de una programación basada en la nube. Es una limitación que conviene tener en cuenta.

Si tu máquina estaba en modo de suspensión cuando vencía una tarea, Claude la ejecutará la próxima vez que todo esté disponible. No te perderás ninguna ejecución de forma definitiva.

Modo de investigación

El «Modo Investigación» convierte a Claude en un asistente de investigación. En lugar de responder a una pregunta con una sola respuesta, Claude realiza decenas de búsquedas que se complementan entre sí, analiza los resultados y ofrece un informe estructurado con referencias bibliográficas. La mayoría de los informes se completan en un plazo de entre 5 y 15 minutos, aunque las investigaciones más complejas pueden tardar hasta 45 minutos.

Para iniciar una tarea de búsqueda, haz clic en el botón Buscar situado en la parte inferior de cualquier chat en claude.ai, o escribe tu pregunta y selecciona «Buscar» en el selector de modelos. Claude confirmará el alcance y, a continuación, comenzará a trabajar en segundo plano.

Dado que la investigación se ejecuta en segundo plano, puedes cerrar la pestaña y centrarte en otras tareas mientras se lleva a cabo. Cuando vuelvas, el informe estará listo. Por eso resulta ideal para análisis de mercado, estudios de la competencia, comparativas de proveedores y cualquier tarea que normalmente requiera horas de recopilación de información de diversas fuentes.

Un consejo: dedica tiempo a redactar una indicación detallada. Esboza las secciones que quieres que incluya el informe final, especifica los tipos de fuentes que prefieres y añade cualquier restricción. Si la indicación es demasiado imprecisa, Claude te hará preguntas de seguimiento antes de empezar, pero una indicación clara desde el principio te ahorrará tiempo.

La investigación colabora con tus contactos

Si tienes Gmail, Drive o Notion conectados, Research busca en tus datos personales y en la web pública. Pide: «Investiga las últimas tendencias en IA para pequeños bufetes de abogados y compáralas con cualquier conversación que haya mantenido con clientes del sector jurídico en los últimos 90 días». Claude recopila información de tus hilos de correo electrónico y de fuentes públicas para ofrecerte un informe que combina lo que está sucediendo en el mercado con lo que tus clientes ya te están preguntando.

El modo de investigación en acción

Una pequeña agencia necesitaba elegir una herramienta de gestión de proyectos. El propietario le pidió a Claude que comparara las cinco mejores opciones para equipos de menos de diez personas, centrándose en el precio, la integración con Google Workspace y la facilidad de incorporación. Claude evaluó cada herramienta y elaboró una tabla comparativa lista para compartir con el equipo.

Utilicé el Modo de investigación para evaluar plataformas de envío de correos electrónicos para mi propio negocio. El informe comparó cinco herramientas en cuanto a precios, capacidad de entrega y compatibilidad de integración en menos de 10 minutos, un trabajo que me habría llevado toda una tarde cambiando de pestaña.

Hay algo que debes tener en cuenta: el Modo de investigación cita sus fuentes, pero estas pueden ser erróneas o estar desactualizadas. Comprueba cualquier cifra que vayas a presentar a un cliente.

A continuación se muestra una guía paso a paso que explica cómo iniciar una tarea de investigación y cómo es el informe final:

Vídeo: Introducción a la investigación en Claude.ai — de Anthropic Academy

Cómo usar Claude AI: empieza en 15 minutos

No es necesario que domines todo lo anterior para empezar a ver resultados. Seis pasos, quince minutos, y ya tendrás tu primer flujo de trabajo en funcionamiento.

1. Descarga la aplicación de escritorio de Claude. Entra en claude.ai y descarga la aplicación de escritorio para Mac o Windows. Te ofrece Cowork, tareas programadas y operaciones directas con archivos. Empieza por aquí, no por el navegador.

2. Suscríbete a Claude Pro (20 $ al mes). El plan gratuito incluye proyectos (hasta cinco), conectores básicos y habilidades, lo suficiente para probar el flujo de trabajo. Sin embargo, para acceder a Cowork, las tareas programadas y límites más altos, necesitas la versión Pro. Si piensas utilizar Claude a diario, aquí es donde empieza a valer la pena.

3. Crea tu primer proyecto. Haz clic en «Proyectos» en la barra lateral y, a continuación, en «Crear proyecto». Ponle un nombre que refleje tu flujo de trabajo más habitual: «Propuestas para clientes», «Informes semanales» o «Incorporación de clientes».

4. Sube los documentos que se ajusten a tu flujo de trabajo. Si tu proyecto es «Propuestas para clientes», sube tu catálogo de servicios, la lista de precios y una propuesta anterior que te haya gustado. Si se trata de «Informes semanales», sube una plantilla de informe y datos de muestra. Proporciona a Claude los materiales que necesita para realizar bien ese trabajo concreto.

5. Asigna a Claude una tarea real de ese flujo de trabajo. No una prueba, sino una tarea real que debas realizar esta semana. «Redacta una propuesta para la propietaria de un restaurante con 12 empleados que necesita servicios mensuales de contabilidad y gestión de nóminas. Su anterior contable se ha jubilado y ella está preocupada por la transición. Que no supere las dos páginas».

6. Revisa, perfecciona y fíjalo. Edita el resultado de Claude. Pide que se realicen ajustes: «Haz que la introducción sea más directa» o «Añade una tabla con el desglose de precios». Una vez que el formato se ajuste a lo que deseas en todo momento, añádelo a las instrucciones del proyecto para que todas las tareas futuras de este proyecto sigan la misma estructura. Para obtener más información sobre los formatos reutilizables, consulta la sección de habilidades más arriba.

Ese proyecto te ahorrará entre 30 y 45 minutos en comparación con realizar la misma tarea desde cero. La mayoría de la gente se queda en el primer paso y nunca llega hasta aquí. Todo lo demás que se explica en esta guía lo mejora aún más.

Precios

Claude tiene tres planes. Esto es lo que importa para una pequeña empresa.

Si eres autónomo, freelancer o consultor, el plan Pro es el más adecuado para empezar. El plan gratuito ahora incluye Proyectos (hasta cinco), lo cual es suficiente para probar el flujo de trabajo; sin embargo, los límites más bajos de mensajes y de almacenamiento hacen que se te quede pequeño rápidamente si utilizas Claude a diario.

Si dos o más personas de tu equipo necesitan acceso diario, el plan Team merece la pena por los 5 $ adicionales al mes por persona, solo por los proyectos compartidos.

La disponibilidad de las funciones varía según el plan. Consulta la información más reciente en claude.ai/pricing.

Ahorro de tiempo

Así es como se aplican en la práctica los flujos de trabajo que se describen en esta guía.

Los resultados dependen de la complejidad de tus tareas y de lo bien que configures tu primer proyecto. Dedicar 30 minutos a una configuración adecuada el primer día marca la diferencia entre pensar «esto es interesante» y «por fin he recuperado mis mañanas».

Preguntas frecuentes

¿Es Claude una buena opción para las pequeñas empresas?

Claude se ha diseñado para el tipo de trabajo que realmente realizan las pequeñas empresas. La mayoría de las herramientas de IA se limitan a responder preguntas, pero Claude gestiona flujos de trabajo completos. Lee tus archivos, se conecta a Gmail y a Google Calendar, sigue instrucciones reutilizables que configuras una sola vez y ejecuta tareas según un calendario sin que tengas que intervenir. Eso significa que se redactan propuestas, se envían mensajes de seguimiento, se elaboran informes y se preparan documentos de incorporación de clientes, todo ello de forma automática. Para un autónomo o un pequeño equipo abrumado por las tareas administrativas, eso no es un simple extra. Es la diferencia entre pasar la semana en tareas rutinarias y dedicarla al trabajo que hace crecer el negocio.

¿Cuánto cuesta Claude?

20 $ al mes por el plan Pro, que incluye todas las funciones descritas en esta guía. Existe un plan gratuito que incluye proyectos (hasta cinco), conectores básicos, habilidades y creación de archivos, pero no incluye Cowork ni tareas programadas. El plan Team, a 25 $ por usuario al mes, añade proyectos compartidos y límites más amplios.

¿Puede Claude conectarse a mis aplicaciones empresariales?

Sí. Los conectores le permiten a Claude acceder directamente a Gmail, Google Calendar, Google Drive, Notion, Slack y muchas otras aplicaciones. Configúralos desde el menú de búsqueda y herramientas en cualquier chat. Consulta la sección de conectores para ver los pasos completos de configuración.

¿En qué se diferencia Claude de ChatGPT para uso empresarial?

ChatGPT te da una respuesta y espera. Claude te ofrece un sistema: almacena el contexto de tu negocio, se conecta a tus herramientas, gestiona tareas de varios pasos en tu escritorio y ejecuta flujos de trabajo según un calendario sin que tengas que abrir la aplicación. ChatGPT destaca en la generación de imágenes, vídeo y voz, pero si tu trabajo gira en torno a documentos escritos, la comunicación y las tareas administrativas recurrentes, Claude está diseñado específicamente para eso. Ambos cuestan 20 $ al mes.

¿Necesito conocimientos técnicos para utilizar Claude AI?

No. Todo lo que se explica en esta guía está redactado en un lenguaje sencillo. No hace falta saber programar, ni tener conocimientos técnicos, ni configurar nada como desarrollador.

¿Qué es Cowork? ¿Necesito la aplicación de escritorio para utilizarlo?

Cowork es Claude funcionando directamente en tu ordenador: lee archivos locales, abre carpetas, redacta documentos, navega por Internet y realiza tareas de varios pasos tal y como lo haría un asistente humano. Trabaja paso a paso, genera un resultado final y te avisa cuando ha terminado, todo ello dentro de un entorno aislado para que tu sistema permanezca protegido. Requiere la aplicación Claude Desktop (para Mac o Windows) y una suscripción Pro.

¿Puede Claude ejecutar tareas automáticamente?

Sí. Las tareas programadas te permiten crear un flujo de trabajo de Cowork una sola vez y configurarlo para que se ejecute de forma periódica: diaria, semanal o con una frecuencia personalizada. Para que las tareas programadas se ejecuten, tu ordenador debe estar encendido y Claude Desktop debe estar abierto.

¿Están a salvo los datos de mi empresa?

En los planes Pro y Team, tus conversaciones no se utilizan para entrenar los modelos de Claude de forma predeterminada. Actúa con el mismo criterio que aplicarías con cualquier servicio en la nube: evita pegar datos confidenciales sin ocultar, como números de la Seguridad Social o datos financieros sin procesar de los clientes. En el caso de los sectores regulados, consulta la documentación de Anthropic sobre el tratamiento de datos antes de subir información de los clientes.

¿Qué son los plugins?

Los complementos son extensiones específicas para cada función, diseñadas para Cowork. Reúnen habilidades, conectores y subagentes en una sola instalación —ventas, marketing, finanzas, asuntos jurídicos y mucho más— para que Claude venga preconfigurado con el contexto y las herramientas propias de cada ámbito. Dado que los complementos se basan en Cowork, requieren una suscripción Pro y la aplicación Claude Desktop. Instálalos desde Ajustes > Complementos. No son necesarios para empezar, pero amplían significativamente las capacidades de Claude una vez que tus flujos de trabajo principales estén en marcha.

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Sobre el autor

Thomas Echezabal es Claude AI Coach. Ayuda a dueños de pequeños negocios a poner Claude a trabajar como su motor de negocio — automatizando propuestas, seguimientos, reportes, onboarding de clientes y más. En los últimos 6 años ha ayudado a más de 200 pequeños negocios y startups como estratega de marketing top-rated en Fiverr (5.0 estrellas) y lleva más de 6,000 horas dentro de Claude. Antes de eso, dirigió una agencia boutique de branding para startups. Con base en Miami, FL. Bilingüe EN/ES.