Cómo configurar proyectos de Claude para tu pequeña empresa

Por Thomas Echezabal, formador de IA en Claude, thomasknows.ai

Esto es lo que te das cuenta enseguida cuando empiezas a usar Claude: acabas teniendo que volver a explicar tu negocio una y otra vez. Tus preferencias, tus conversaciones anteriores, la forma en que te gusta que se escriban las cosas... nada de eso se guarda de forma fiable. Cada nueva conversación parece que empiezas desde cero.

Claude Projects te ayuda a solucionarlo. Este tutorial te explica paso a paso cómo configurar Claude Projects para tu pequeña empresa, qué documentos e instrucciones debes incluir y qué debes evitar.

Puntos clave

• Los proyectos de Claude son espacios de trabajo específicos dentro de Claude.ai que guardan tus documentos, instrucciones y el historial de chat de todas las conversaciones del proyecto.
• El historial del proyecto te permite subir archivos una sola vez —menús de servicios, tarifas, plantillas— y Claude los consulta cada vez, sin necesidad de volver a subirlos.
• Las instrucciones del proyecto indican a Claude cómo debe comportarse: qué tono debe usar, qué papel debe desempeñar y qué reglas debe seguir.
• Los usuarios del plan gratuito pueden crear hasta cinco proyectos con límites de almacenamiento y de mensajes más reducidos. Claude Pro elimina ese límite y lo multiplica por cinco aproximadamente.
• La configuración tarda unos 20 minutos en tu primer proyecto.

Requisitos previos

Para configurar tu primer proyecto de Claude, necesitas una cuenta de Claude, dos o tres documentos de referencia que ya tengas a mano y unos cinco minutos para redactar unas breves instrucciones. No hace falta saber programar, ni tener conocimientos técnicos, ni ningún software especial, aparte de un navegador web.

Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

• Una cuenta de Claude en claude.ai (gratuita o Pro; consulta la comparación de planes más abajo)
• Dos o tres documentos a los que quieras que Claude haga referencia (lo mejor son archivos PDF, de Word o de texto sin formato)
• Cinco minutos para redactar unas breves instrucciones para Claude

Si eres nuevo en Claude, empieza primero por la guía completa de Claude AI para pequeñas empresas. En ella se ofrece una visión general antes de entrar en funciones específicas.

¿Qué son los proyectos de Claude?

Los proyectos de Claude son espacios de trabajo independientes dentro de Claude.ai donde puedes guardar documentos, escribir instrucciones personalizadas y mantener un historial de chat que se conserva en todas las conversaciones de ese proyecto. Para los propietarios de pequeñas empresas que están aprendiendo a utilizar Claude AI en su negocio, los proyectos son la función más práctica: proporcionan a Claude un contexto permanente sobre tu negocio para que nunca tengas que empezar desde cero.

Una agente inmobiliaria creó un proyecto llamado «Descripciones de anuncios». Subió la guía de estilo de su agencia, tres ejemplos de anuncios anteriores de los que se sentía orgullosa y sus niveles de precios estándar. Ahora, cada vez que necesita redactar un nuevo anuncio, abre ese proyecto y escribe dos frases. Claude genera la descripción completa con el estilo propio de su agencia sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Sin un proyecto, nada de eso ocurre. Cada nueva conversación es como empezar de cero. Hay que volver a introducir el contexto. Hay que volver a subir los archivos. Claude no tiene ni idea de quién eres, a qué se dedica tu empresa ni cómo te gusta que se redacten las cosas.

Así es como se traduce esa diferencia en la práctica:

Vídeo: Introducción a los proyectos en Claude — de Anthropic Academy

Proyectos frente al chat estándar de Claude

Claude Projects conserva el contexto de forma permanente en todas las conversaciones del proyecto. Las conversaciones de chat estándar se reinician cada vez y pierden todos los documentos cargados, las instrucciones y el contexto cuando se cierra la ventana. Esta diferencia es especialmente importante en los flujos de trabajo recurrentes.

Si le haces a Claude una pregunta puntual —«¿Qué significa esta cláusula del contrato?»—, basta con un chat normal. Si realizas el mismo tipo de trabajo cada semana —presupuestos, informes, correos electrónicos a clientes—, merece la pena dedicar 20 minutos a configurar un proyecto.

Versión gratuita frente a versión Pro: ¿qué plan necesitas?

A principios de 2026, Anthropic amplió el acceso a los proyectos a todos los usuarios, incluidas las cuentas gratuitas. Los usuarios gratuitos pueden crear hasta cinco proyectos, subir documentos a la base de conocimientos y mantener el contexto entre conversaciones.

El plan gratuito es ideal para un uso ligero u ocasional. Si quieres comprobar si Projects se adapta a tu flujo de trabajo, empieza por aquí. Las limitaciones se hacen evidentes cuando utilizas Claude con regularidad: límites de mensajes más bajos, menor capacidad de almacenamiento y ausencia de acceso al selector de modelos para elegir modelos más potentes.

A partir de marzo de 2026, Claude Pro cuesta 20 $ al mes (o unos 17 $ al mes con el plan anual). Elimina el límite de cinco proyectos, aumenta considerablemente el almacenamiento y el número de mensajes (aproximadamente cinco veces más que en el plan gratuito), añade el selector de modelos e incluye acceso prioritario en horas punta. Consulta los precios actuales en claude.ai/pricing.

Para la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas que están empezando, el plan gratuito es suficiente para poner en marcha uno o dos proyectos y probar el flujo de trabajo con tareas reales. Si te das cuenta de que alcanzas los límites de uso a diario o necesitas más de cinco proyectos, es el momento de dar el salto a un plan superior.

Paso a paso: cómo configurar un proyecto de Claude

Configurar un proyecto de Claude requiere seis pasos y te llevará unos 20 minutos la primera vez.

Paso 1: Abre «Proyectos» en la barra lateral

Inicia sesión en claude.ai. En la barra lateral izquierda, haz clic en Proyectos. Si no lo ves, comprueba que hayas iniciado sesión: la sección «Proyectos» está disponible tanto en el plan gratuito como en el Pro. Tiene el aspecto de una simple lista de carpetas.

Paso 2: Crear un nuevo proyecto

Haz clic en Crear proyecto. Dale un nombre que se ajuste al flujo de trabajo específico que estás configurando; no «Tareas del trabajo», sino algo concreto como «Propuestas para clientes», «Informes semanales» o «Pie de foto para redes sociales». Nómbralo como lo harías con una carpeta en tu escritorio.

Paso 3: Sube tus documentos

En la barra lateral derecha, busca el panel Archivos y haz clic en el botón +. Sube archivos PDF, documentos u otros textos para que Claude pueda utilizarlos como referencia en este proyecto. No es necesario que subas todo de una vez; siempre puedes añadir más cosas más adelante.

Empieza con solo dos o tres archivos. Estos son buenos documentos de partida para la mayoría de las empresas:

1. Un documento sobre los servicios o los precios: qué ofreces y cuánto cuesta
2. Un ejemplo de trabajo realizado: una propuesta, un informe, un correo electrónico o una publicación en redes sociales que te haya gustado
3. Una pequeña guía de estilo o resumen: cómo te comunicas y qué tono utilizas

Tengo una clienta que dirige una empresa de limpieza doméstica. Su primer proyecto constaba de tres archivos: una lista de tarifas, un modelo de correo electrónico de seguimiento y un documento de una página sobre el tono de la marca. Eso fue suficiente para que Claude redactara confirmaciones de reserva y respuestas a las reseñas con el tono propio de la marca desde el primer día.

Paso 4: Redacta instrucciones personalizadas para tu proyecto de Claude

Este es el paso más importante, y la buena noticia es que Claude puede redactarlos por ti.

En la barra lateral derecha, haz clic en el + situado junto a Instrucciones. Se abrirá un campo de texto en el que podrás indicarle a Claude cómo debe comportarse en este proyecto. Cuanto más claras sean las instrucciones, menos tendrás que repetir lo mismo en cada conversación.

En lugar de quedarte mirando un cuadro en blanco, abre una nueva conversación en tu proyecto y pega esto:

> «Necesito que redactes las instrucciones para este proyecto. Hazme preguntas, una por una, sobre mi negocio, para qué voy a utilizar este proyecto, qué tono deseo y qué normas debes seguir. Cuando tengas suficiente información, redáctame un conjunto completo de instrucciones que pueda pegar en el campo «Instrucciones».»

Claude te guiará paso a paso. Normalmente te hace entre cinco y ocho preguntas, como a qué se dedica tu empresa, para quién escribes, qué formatos necesitas y qué es lo que no debe hacer bajo ningún concepto. Una vez que respondas, generará un bloque de instrucciones listo para pegar.

Así es como podría verse el resultado en el caso de un gimnasio:

> Puesto: Eres el asistente de comunicación de Peak Form Studio, un gimnasio boutique situado en Austin, Texas. > > En qué nos ayudas: Redactar anuncios sobre cursos, realizar seguimientos de renovaciones de afiliación, escribir pies de foto para redes sociales y responder a mensajes directos y reseñas de Google. > > Tono: Cálido, motivador y conciso. Escribe como si fueras un entrenador hablando con un cliente: animando, pero sin presionar nunca. Evita el lenguaje corporativo. Utiliza frases cortas y contracciones. > > Normas: > - Consulta siempre los nombres de las clases, los horarios y los precios en los documentos adjuntos. Nunca hagas suposiciones ni inventes datos. > - No crees nunca promociones, descuentos u ofertas por tiempo limitado a menos que te lo pida expresamente. > - Termina cada correo electrónico dirigido a los socios con una indicación clara de cuál es el siguiente paso (reservar una clase, responder para confirmar, etc.). > - Las descripciones de las redes sociales deben tener menos de 150 palabras. Empieza con algo que llame la atención, no con un saludo. > - Al responder a las opiniones negativas, reconoce la preocupación, ofrécete a tratar el tema en privado y nunca te pongas a la defensiva.

Copia el texto, haz clic en el + que hay junto a Instrucciones en la barra lateral, pégalo y guarda los cambios. Todo el proceso dura unos cinco minutos y el resultado son unas instrucciones mejores que las que la mayoría de la gente redacta desde cero.

Paso 5: Inicia tu primera conversación

Haz clic en Nueva conversación dentro del proyecto. Asigna a Claude su primera tarea real: un borrador de propuesta, un correo electrónico a un cliente, una publicación en redes sociales o el esquema de un informe.

Claude lee automáticamente tus instrucciones y los archivos que has subido; no es necesario que los pegues ni que los menciones por su nombre. Solo tienes que describir la tarea.

Paso 6: Comprueba la configuración

Pregúntale a Claude algo que requiera información de los documentos que has subido: una tarifa, el nombre de un servicio o una regla de formato. Si responde correctamente sin que tengas que especificar nada, el proyecto funciona.

Una clienta lo comprobó pidiéndome un correo electrónico de seguimiento. Claude extrajo los precios correctos de la hoja de tarifas que ella había subido sin que ella lo mencionara. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la configuración funcionaba.

Si no hace referencia a tus documentos correctamente, comprueba que los archivos se hayan subido realmente (los verás en la lista del panel de la base de conocimientos). Si no se están siguiendo las instrucciones, intenta que sean más específicas y directas.

Qué incluir en un proyecto (y qué dejar fuera)

La base de conocimientos del proyecto resulta más adecuada para documentos de referencia estables que no cambian de una semana a otra, como los menús de servicios, las listas de precios y las directrices de marca. Todo aquello que se actualice con frecuencia o contenga datos confidenciales de los clientes debe excluirse por completo de la base de conocimientos.

Buenos candidatos para el conocimiento del proyecto

• Menús de servicios y documentos de precios
• Ejemplos de trabajos anteriores que quieres que Claude imite
• Guías de estilo o documentos sobre la voz de la marca
• Plantillas de uso frecuente (contratos, correos electrónicos de bienvenida, plantillas de propuestas)
• Formularios de admisión de clientes o documentos informativos

Qué NO incluir en un proyecto

• Datos personales de los clientes (nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de la Seguridad Social)
• Números de cuentas bancarias o datos de acceso a la banca
• Contraseñas o datos de acceso
• Contratos confidenciales que incluyen acuerdos de confidencialidad con terceros
• Archivos de datos en tiempo real que se actualizan con frecuencia (utiliza en su lugar una hoja de cálculo de Google vinculada a través de Claude Connectors)

La base de conocimientos es permanente: todo lo que subas permanecerá allí hasta que lo elimines. Trátala igual que tratarías una carpeta compartida con un colaborador externo: incluye solo aquello que no te importaría que ese colaborador leyera.

Resiste la tentación de subir todo. Una base de conocimientos sobrecargada con 20 documentos y un bloque de instrucciones de 500 palabras ralentiza a Claude y reduce su precisión. Empieza con lo esencial.

Pruebas y resolución de problemas

Si parece que Claude no sigue tus instrucciones o no consulta tus documentos, la solución suele estar casi siempre en la configuración, más que en las capacidades de Claude. La mayoría de los problemas se deben a archivos que no se han subido correctamente, instrucciones demasiado vagas o tareas que quedan fuera del alcance del proyecto.

Echa un vistazo primero a esto:

• Los archivos no se han subido correctamente. Consulta el panel de la base de conocimientos. Si un archivo muestra un error o no aparece, vuelve a subirlo.
• Las instrucciones son demasiado vagas. Vuelve atrás y hazlas más concretas. Sustituye los adjetivos generales («profesional») por normas de redacción («utiliza párrafos breves y la voz activa»).
• La tarea queda fuera del alcance del proyecto. Si le pides a Claude algo que no guarde relación con el objetivo del proyecto, es posible que este deje de dar prioridad a las instrucciones del proyecto. Mantén las tareas centradas en el flujo de trabajo para el que se diseñó el proyecto.
• Problemas con los formatos de archivo. Claude admite archivos PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, RTF, EPUB, JSON y XLSX en la base de conocimientos del proyecto. Los archivos PDF escaneados suelen funcionar, pero los escaneos borrosos o de baja resolución pueden provocar errores; por lo tanto, un PDF digital nítido es siempre la opción más segura.
• Se han alcanzado los límites del plan gratuito. Si tienes el plan gratuito y recibes avisos sobre los límites de almacenamiento o de conversaciones, significa que has alcanzado el límite máximo. Para solucionarlo, pasa al plan Pro (20 $ al mes).

Preguntas frecuentes

Estas son las preguntas que más me hacen los propietarios de pequeñas empresas que están poniendo en marcha su primer Proyecto Claude.

¿Para qué puedo utilizar Claude Projects?

Los proyectos de Claude son ideales para flujos de trabajo repetitivos en los que se desea que Claude disponga de un contexto coherente: redactar propuestas, escribir correos electrónicos a los clientes, elaborar informes semanales o gestionar resúmenes de casos. Cualquier tarea que realices más de una vez a la semana es una buena candidata para un proyecto.

¿Puedo convertir una conversación de Claude en un proyecto?

No directamente. Claude no cuenta con una función de «convertir este chat en un proyecto» con un solo clic. Sin embargo, puedes copiar el contenido de una conversación existente —los documentos que hayas subido, las instrucciones que hayas pegado— y configurarlo correctamente dentro de un nuevo proyecto. Tarda unos 15 minutos y el resultado es un flujo de trabajo mucho más ordenado de cara al futuro.

¿Puedo hacer público un proyecto de Claude?

No. Los proyectos de Claude son privados por defecto y no se pueden hacer públicos. En los planes Team o Enterprise, puedes compartir un proyecto dentro de tu organización, pero no con el público en general.

¿Puedo compartir un proyecto de Claude con mi equipo?

Sí, pero solo en los planes Team o Enterprise. Abre el proyecto, haz clic en el botón «Compartir» situado junto al nombre del proyecto y añade miembros por nombre o correo electrónico. Puedes asignar a cada persona el permiso «Puede ver» (utilizar el proyecto y chatear en él, pero sin poder editarlo) o «Puede editar» (modificar instrucciones, conocimientos y la configuración de los miembros). Los proyectos compartidos aparecen en la pestaña «Compartido contigo» de cada miembro. Los chats dentro de los proyectos compartidos son privados de forma predeterminada.

¿Puedo exportar mis datos de Claude?

Sí, pero no por conversación. Claude ofrece una exportación completa de los datos de la cuenta en Ajustes > Privacidad > Exportar datos. Claude procesa la solicitud y te envía por correo electrónico un enlace de descarga (válido durante 24 horas). La exportación incluye tu historial de conversaciones y tus datos de usuario. No hay forma de exportar una sola conversación de forma nativa; si lo necesitas, copiar y pegar es la opción más sencilla.

¿Necesito Claude Pro para utilizar Projects?

No. A principios de 2026, el plan gratuito permite crear hasta cinco proyectos y tiene límites más bajos de almacenamiento y mensajes. El plan gratuito es suficiente para configurar tu primer proyecto y probar el flujo de trabajo antes de decidir si quieres pasar a un plan superior. El plan Pro (20 $ al mes) merece la pena si utilizas Claude a diario o si necesitas más de cinco proyectos. Si gestionas proyectos independientes para cada cliente o departamento, alcanzarás rápidamente el límite del plan gratuito.

Contrátame para implementar Claude en tu empresa

Si necesitas ayuda para configurar tu primer proyecto con Claude —o para crear un flujo de trabajo completo con Claude para tu empresa, con automatizaciones, integraciones y resultados personalizados—, te ofrezco una llamada de asesoramiento gratuita de 15 minutos. Analizaré cómo funciona realmente tu empresa, identificaré en qué aspectos Claude puede ahorrarte más tiempo y te proporcionaré un punto de partida claro.

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Sobre el autor

Thomas Echezabal es Claude AI Coach. Ayuda a dueños de pequeños negocios a poner Claude a trabajar como su motor de negocio — automatizando propuestas, seguimientos, reportes, onboarding de clientes y más. En los últimos 6 años ha ayudado a más de 200 pequeños negocios y startups como estratega de marketing top-rated en Fiverr (5.0 estrellas) y lleva más de 6,000 horas dentro de Claude. Antes de eso, dirigió una agencia boutique de branding para startups. Con base en Miami, FL. Bilingüe EN/ES.